Was

In den vergangenen Jahrzehnten wurde bedeutendes Vermögen geschaffen, das es zu erhalten und vermehren gilt. Inhaber dieser Vermögen sind vielfach Unternehmerfamilien, die Zeit und Energie in erster Linie für die unternehmerischen Belange und ab einem gewissen Zeitpunkt häufig für wohlverdiente Freizeitaktivitäten nutzen.

Neben sehr komplexen Vermögensverhältnissen sind in vielen Fällen individuell verflochtene Familiensituationen vorzufinden. Allein aus diesen beiden Faktoren ergeben sich diverse Fragestellungen zu Vermögens-, Nachfolge- und Strategiethemen bis hin zum Berichtswesen. Grundlagen unserer Arbeit sind primär die Wahrung des Familienzusammenhalts und die professionelle Begleitung und Organisation des Familienverbundes.

Das Family Office befasst sich mit sämtlichen Aufgaben, die mit der Betreuung von Familienangelegenheiten sowie der Verwaltung hoher Vermögen einhergehen. Die zu übernehmenden Aufgaben sind so vielfältig und individuell wie die dahinterstehenden Familien.

Unterschiedlichste Tätigkeitsfelder werden in jeweils gewünschter Dienstleistungstiefe abgedeckt. Neben allen Fragen betreffend der Vermögensstrukturierung und -planung im Bereich der Geld- und Vermögensanlage, stellen das Immobilienmanagement und die strategische Begleitung in unternehmerischen Belangen zentrale Kernfelder der laufenden Betreuung dar. Abgerundet werden diese Bereiche durch ein konsolidiertes Vermögensreporting und -controlling.

Als elementares Thema betrachten wir die erfolgreiche liquiditätsschonende Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation. Aufgrund unseres langjährig aufgebauten Know-hows betrachten wir uns hier als strategischer Partner sowie Vermittler zwischen den einzelnen Parteien und einem interdisziplinär agierenden Netzwerk.

Welche Beratungsdienstleistungen eine Familie in Anspruch nehmen sollte und welche Struktur für sie am besten passt, ist abhängig von ihren individuellen Zielen. An erster Stelle steht jedoch immer das Vertrauen in den Partner – das Family Office. Im Folgenden stellen wir die einzelnen Dienstleistungsfelder im Detail vor.