Dienstleistungskatalog Multi Family Office
Kern der Dienstleistung sind das konsolidierte Vermögensreporting und –controlling über alle Institute und Anlageklassen sowie die strukturierte ganzheitliche Vermögensplanung. Hierzu werden eine Asset Allocation und auf Wunsch Renditezielpfade für das Gesamtvermögen oder Teilbereiche ermittelt, die laufend kontrolliert und aufgezeichnet werden.
Für die einzelnen Vermögensbausteine sehen wir die nachfolgenden Leistungen vor.
Wertpapiervermögen:
– Analyse und Beurteilung der Kapitalmärkte
– Auswahl, Kontrolle und Gewichtung geeigneter Manager und vom Mandanten selbstgesteuerter Depots
– Wettbewerbsanalyse von Managern und Vermögensverwaltern
– Wertpapier-Reporting, auch individuelle Konsolidierungen
– Risikomanagement
– Performancevereinbarung und –überwachung
Immobilienvermögen:
– Analyse und Beobachtung der Immobilienmärkte
– Immobilienreporting auf Objektebene und konsolidiert
– Zugang zu institutionellen Immobilien-Investments
– Auswahl, Steuerung und Kontrolle der Hausverwaltung
– Überwachung von Projektentwicklungen und Modernisierungsmaßnahmen
– Begleitung und Beratung bei Veräußerungs- und Erwerbsprozessen
Liquidität:
– Aufstellung einer Liquiditätsplanung (zukunftsorientierte Einnahmen- / Ausgabenbetrachtung)
– Übernahme des Liquiditätsmanagements (Verwaltungsaufgaben, Anlageplan für
Überschussverwendung)
Beteiligungsvermögen:
– Unternehmens- und Start-Up-Beteiligungen
– Beteiligungsreporting
Club Deals außerhalb des KAGB:
– Unternehmensbeteiligungen
– Immobilien
Versicherungen:
– Überprüfung und Überwachung des Versicherungsportfolios
– Innovative internationale Versicherungsrahmen zur Vermögenssicherung über Generationen hinweg
Verbindlichkeiten:
– Begleitung im Rahmen von Vertragsverhandlungen
– Wirtschaftliche Vertragsprüfungen
– Übernahme des Controllings (Tilgung, Zinszahlung, Kontoabschluss, Fälligkeit)
Sonstiges Vermögen (Kunst, Edelmetalle, Oldtimer usw.):
– Begleitung bei der Abwicklung von Kauf und Verkauf
– Vermittlung von Spezialisten (Transportkoordination, Ermittlung von Marktwerten usw.)
Unternehmerisches Vermögen:
– Laufende strategische Begleitung
– Beratung in Finanzierungsbelangen
– Begleitung bei Anteilskauf und –verkauf
– Übernahme von Organschaften / Mandaten
Die Begleitung in unternehmerischen Fragen und Aktivitäten setzt eine angemessene Einarbeitung voraus, um sich mit den jeweils individuellen Umständen vertraut zu machen. Des Weiteren ist ein regelmäßiger Austausch mit dem Auftraggeber unerlässlich.
Generationenübergreifende Strategie- und Nachfolgeberatung:
– Begleitung in sämtlichen Nachfolgefragen privater und unternehmerischer Natur unter
Hinzuziehung von Spezialisten aus dem rechts- und steuerberatenden Bereich
– Testamentsvollstreckung (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckung)
Stiftungsmanagement:
– Unterstützung bei der Stiftungsgründung
– Strategische Begleitung
– Übernahme des Controlling
– Buchhaltung und Zahlungsverkehr
– Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der Stiftungsorgane
– Sitzungsprotokollerstellung
– Spendenverwaltung
– Überwachung der satzungsgemäßen Mittelverwendung
– Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Privatsekretariat:
– Reise- und Terminplanung und –koordination
– Erledigung persönlicher Korrespondenz